Axia finance intégrative - Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine des particuliers
Chez Axia finance intégrative – Gestion de patrimoine, nous réinventons la gestion de patrimoine avec une approche de finance intégrative. Nous combinons gestion discrétionnaire et conseils en placement. Notre vision globale intègre chaque aspect de votre vie pour offrir un service complet et personnalisé.
Gestion de patrimoine
Nous optimisons chaque facette de votre santé financière, assurant paix d’esprit et croissance. Nous comprenons vos besoins, vos objectifs et vos attentes. Grâce à cette transparence, nous sélectionnons les meilleurs produits financiers. Nous créons une stratégie adaptée à vos ambitions.
Axia vous accompagne tout au long de ce processus. Nous jouons un rôle de facilitateur, harmonisant et maximisant vos finances. Notre objectif : vous offrir équilibre et succès à long terme.
Gestion discrétionnaire
Notre service de gestion discrétionnaire vous libère de la gestion quotidienne de votre portefeuille. Nous élaborons une stratégie personnalisée basée sur vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. En tant qu’investisseur, vous bénéficiez de décisions rapides et expertes, tout en restant informé grâce à des capsules vidéo mensuelles. Ces vidéos expliquent nos choix d’investissement et analysent les tendances du marché. Vous profitez ainsi d’une gestion professionnelle, ajustée à vos besoins, sans avoir à suivre chaque mouvement du marché. Votre portefeuille sera activement géré en fonction de vos objectifs.
Nos services incluent
Nos services incluent
Gestion personnalisée de portefeuille d’investissement
Conseillers disponibles gratuitement pour des questions de vie financière (prêt immobilier, fiscalité, démarrage d’entreprise, etc.).Rencontres régulières avec les clients pour discuter de leurs projets financiers. Conseillers disponibles gratuitement pour des questions de vie financière (prêt immobilier, fiscalité, démarrage d’entreprise, etc.).Rencontres régulières avec les clients pour discuter de leurs projets financiers. Nous visons une croissance du capital pour vos projets à long terme ainsi qu’une préservation du capital pour vos projets à court terme (achat d’une maison, d’une voiture, etc.)
Gestion adaptée au profil d’investisseur
Portefeuilles personnalisés selon les besoins et la tolérance au risque.
Approche équilibrée pour les clients axés sur la prudence ou la croissance à long terme.
Gestion active du portefeuille
Investissements principalement dans des actions et obligations négociées sur les marchés financiers.
Méthodologie de gestion limitant les risques de volatilité
Stratégies pour minimiser l'impact des fluctuations du marché.
Nos services incluent
Gestion personnalisée de portefeuille d’investissement
Gestion adaptée au profil d’investisseur
Gestion active du portefeuille
Méthodologie de gestion limitant les risques de volatilité
Conseillers disponibles gratuitement pour des questions de vie financière (prêt immobilier, fiscalité, démarrage d’entreprise, etc.).Rencontres régulières avec les clients pour discuter de leurs projets financiers. Nous visons une croissance du capital pour vos projets à long terme ainsi qu’une préservation du capital pour vos projets à court terme (achat d’une maison, d’une voiture, etc.)
Portefeuilles personnalisés selon les besoins et la tolérance au risque.
Approche équilibrée pour les clients axés sur la prudence ou la croissance à long terme.
Investissements principalement dans des actions et obligations négociées sur les marchés financiers.
Stratégies pour minimiser l'impact des fluctuations du marché.
Gestion PRIVÉE
Notre gestion privée offre des avantages similaires à la gestion discrétionnaire, tout en étant accessible à un plus grand nombre d’investisseurs, incluant les jeunes adultes et les membres de la famille de nos clients, même s’ils ne remplissent pas les critères habituels. Notre priorité est de veiller au bien-être financier de nos clients et de leurs proches. Nous intégrons des solutions qui apportent une tranquillité d’esprit, en valorisant les relations familiales et une approche centrée sur l’humain
Nos services incluent
Gestion personnalisée du portefeuille
Nous adaptons votre portefeuille en fonction de votre profil d’investisseur et de vos objectifs financiers à court, moyen et long terme.
Investissement en fonds communs de placement
Contrairement à la gestion discrétionnaire, les portefeuilles de gestion privée sont entièrement investis dans des fonds communs de placement.
Réduction de la volatilité
Grâce à cette diversification accrue, le risque lié à la volatilité des marchés boursiers est minimisé, favorisant une stabilité financière pour le futur.
Accessibilités aux jeunes investisseurs
Nous accueillons les jeunes adultes et les enfants de nos clients, même s'ils n’ont pas le capital initial habituellement requis, car nous servons des familles avant tout.
Valeurs familiales au cœur de notre gestion
Nous croyons que la gestion de patrimoine ne se limite pas à l’accumulation de richesse, mais à viser à la stabilité financière de l’ensemble de la famille.
Gestion personnalisée du portefeuille
Investissement en fonds communs de placement
Réduction de la volatilité
Accessibilités aux jeunes investisseurs
Valeurs familiales au cœur de notre gestion
Nous adaptons votre portefeuille en fonction de votre profil d’investisseur et de vos objectifs financiers à court, moyen et long terme.
Contrairement à la gestion discrétionnaire, les portefeuilles de gestion privée sont entièrement investis dans des fonds communs de placement.
Grâce à cette diversification accrue, le risque lié à la volatilité des marchés boursiers est minimisé, favorisant une stabilité financière pour le futur.
Nous accueillons les jeunes adultes et les enfants de nos clients, même s'ils n’ont pas le capital initial habituellement requis, car nous servons des familles avant tout.
Nous croyons que la gestion de patrimoine ne se limite pas à l’accumulation de richesse, mais à viser à la stabilité financière de l’ensemble de la famille.
